两百年前，魔王梅迪西斯因为挚爱－圣女莉莉丝的死而展开对人类的战争．．．人类的领导者，同时也是亲手处死圣女莉莉丝的光之王亚瑟，为了光之世界的存亡，举起了圣剑反抗。这场因为光之圣女莉莉丝与魔王梅迪西斯的恋情而引发的战争，持续了七年的时间．．．
魔王梅迪西斯对光之圣王的复仇战争并没有成功，最後的圣魔殿一役，光之圣王亚瑟舍身的攻击打倒了魔王梅迪西斯。而为了厄止所有的劫难，当时的人类使用绝对魔法阵的力量将所有的暗之一族封印於时间与空间的尽头．．．一切的灾祸战乱终於在血与泪之中落幕。相同的，那隐藏於光与暗之间，不为人知的秘密也一同随著这场战争的终结而失去．．．
１７年的时光流去，当年被封印於时间与空间尽头的暗之一族，魔王梅迪西斯的女儿－依莉丝在艰苦的奋斗中取得了「天魔刃」的力量，并在黑暗贤者的预言指引里与她最信任的伙伴死神裘卡一同前往人类所在的世界．．．
为了解放被封印於时间尽头的族人，新生的魔王因应人类的召唤来到了这未知的大地上．．．而就在她第一次踏上这熟悉的世界中时，她见到了一个被新月帝国追杀，陷入生死存亡之际但却依然自信满满的男子－－修．艾尔西休斯．．．